Coop Panga juhatus valis aktsiate avaliku pakkumise protsessi sõltumatu finantsnõustaja kolme võrdselt tugeva pakkumise seast. „Eelistasime LHV pakkumust, kuna neil oli ette näidata kõige suurem jaeinvestoritele suunatud avaliku pakkumise korraldamise kogemus Eestis,“ ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink. Finantsnõustaja peamine ülesanne on Coop Panga juhatuse ja nõukogu nõustamine kogu aktsiate avaliku pakkumise protsessi vältel.
Õigusalaselt nõustab emissiooni läbiviimist pikaaegse panganduse-, finants- ja väärtpaberituruõiguse ning avalike pakkumiste nõustamise kogemusega advokaadibüroo Ellex Raidla ning kommunikatsioonialast nõu annab Agenda PR, kelle meeskonnal on samuti mitme varasema IPO ja paljude börsiettevõtete nõustamise kogemus.
Coop Panga nõukogu andis tänavu juuni algul juhatusele ülesande hakata tegema ettevalmistusi aktsiate avalikuks noteerimiseks Tallinna börsil. Hinnanguliselt võib Coop Panga aktsiate esmane avalik pakkumine toimuda kõige varem 2019. aasta sügisel.
„Coop Panga esimese poolaasta majandustulemused ning rekordiline klientide arvu kasv viitab võimalusele veelgi ambitsioonikamalt tegutseda. Edasise kasvu finantseerimiseks vajame täiendavat kapitali. Samuti soovime anda Eesti inimestele ja panga aktiivsetele klientidele võimaluse lüüa kaasa kodumaise panga kasvuloos ja soetada ettevõtte aktsiaid varases faasis,“ lausus Margus Rink.
Coop Panga börsile minekut hakkavad nõustama LHV, Ellex Raidla ja Agenda PR
Coop Pank valis oma aktsiate esmase avaliku pakkumise läbiviimise finantsnõustajaks LHV, õigusnõustajaks advokaadibüroo Ellex Raidla ja kommunikatsiooninõustajaks PR-firma Agenda PR.