Investeeri kiiresti kasvavasse Eesti panka
Coop Panga aktsiate pakkumine on lõppenud
Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui linnas.
Investeeri enda ja Eesti tulevikku märkides kiiresti kasvava Coop Panga aktsiaid.
Viis aastat oleme kasvatanud ärimahte ligi 40% aastas
Aktiivsed kliendid
+31% aastas
Hoiused
+34% aastas
Laenuportfell
+44% aastas
Puhaskasum
+51% aastas
Coop Panga kasvueesmärgid 2026. aasta lõpuks
Arveldavate klientide arv
Keskmiselt 24% aastas
Laenuportfell
Keskmiselt 16% aastas
Kulu/tulu suhe
Omakapitali tootlus (ROE)
Arveldavate klientide arv
Keskmiselt 24% aastas
Arveldavate klientide arv
Keskmiselt 24% aastas
Laenuportfell
Keskmiselt 16% aastas
Laenuportfell
Keskmiselt 16% aastas
Kulu/tulu suhe
Kulu/tulu suhe
Omakapitali tootlus (ROE)
Omakapitali tootlus (ROE)
Märgi kiirelt kasvava Coop Panga aktsiaid
Coop Panga aktsiate märkimine on väga lihtne.
- Esmalt tee valik, kas Sul on väärtpaberikonto või mitte. Kui Sa ei ole kindel, kas Sul on väärtpaberikonto, siis saad seda kontrollida siit.
- Teiseks vali, millises pangas soovid aktsiaid märkida või väärtpaberikonto avada.
Kus pangas Sinu väärtpaberikonto on?
Kuna Coop Pank investeerimisteenust ei paku, siis ei ole võimalik Coop Pangas avada väärtpaberikontot ega märkida aktsiaid.
Coop Panga aktsiate pakkumine
Emissiooni maht
15-20 mln €
Aktsia hind
2,00 €
Märkimisperiood
15.-29.11.2022
Aktsiate märkimise ajakava
-
Märkimine
Algus: 15. november 2022 kell 10:00
Lõpp: 29. november 2022 kell 16:00Aktsiaid pakutakse avalikult Eesti jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele. Vaata täpsemalt prospektist.
-
Jaotamine
Pank otsustab aktsiate jaotuse pärast pakkumisperioodi lõppu 30. novembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval ning avaldab pakkumise tulemused 01. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud prospektis.
-
Arveldamine ja kauplemisele võtmine
Investoritele jaotatud aktsiad kantakse nende väärtpaberikontodele 05. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Kauplemine panga aktsiatega Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 07. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.
Coop Panga aktsiate täiendava avaliku pakkumise prospekt
Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja Coop Panga veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee või cooppank.ee/pakkumine.
Kus pangas Sinu väärtpaberikonto on?
KKK
Coop Panga aktsiate täiendav avalik pakkumine toimub perioodil 15. - 29. november 2022. Aktsiate märkimiseks on vajalik väärtpaberikonto olemasolu. Coop Panga aktsiaid saab märkida kõikide pankade kaudu, kes on Balti väärtpaberikonto haldurid. Suurematest pankadest on nendeks: LHV Pank, Swedbank, SEB Pank ja Luminor. Märkimisavalduse esitamiseks saab kasutada kontohalduri võimaldatavaid kanaleid, lihtsaim on aktsiaid märkida internetipangas.
Aktsiate märkimiseks vajaliku väärtpaberikonto avamise juhised avanevad eraldi aknas, kui oled valinud oma kodupanga, kus soovid väärtpaberikontot avada.
Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Vaata lähemalt prospektist.
Juriidilisel isikul on aktsiate ostmiseks vaja LEI-koodi. Ettevõtted ja muud juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt, kelle nimekiri on juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF kodulehelt.
Coop Pank pakub kuni 7 610 348 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat, ülemärkimise korral on pangal õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 2 536 783 aktsia võrra nii, et pakkumise aktsiate koguarv on kuni 10 147 131 aktsiat.
Coop Panga aktsia märkimishind on 2,00 eurot ühe pakkumise aktsia kohta. Vaata lähemalt prospektist.
Jah, vastavalt äriseadustikule on panga aktsionäril aktsiakapitali suurendamisel ja uute aktsiate väljalaskmisel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga. Eesõigust omavate aktsionäride nimekiri on fikseeritud 15. novembri 2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Ülemärkimise korral toimub kõikide märkimisavalduste põhjal aktsiate jaotus. Esimeses järjekorras rahuldab pank pakkumise eesõigust omavate aktsionäride märkimiskorraldused. Pangal on õigus eelistada panga aktsionäre ka märkimise eesõigust ületavas osas, samuti on pangal on õigus eelistada oma kliente ja panga poolt emiteeritud võlakirjade investoreid. Täpsem info pakkumise aktsiate jaotuse kohta on leitav prospektist.
Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 01.12.2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Peale aktsiate jaotust on igal märkijal võimalik saada infot endale kuuluvate Coop Panga aktsiate arvu kohta pangast, kus tal on avatud väärtpaberikonto ja läbi mille ta märkis Coop Panga aktsiaid.
Lisainfo saamiseks vaata veebilehele www.cooppank.ee/pakkumine või tutvu prospektiga.
Coop Pank AS aktsiate täiendava avaliku pakkumise tulemused
Teisipäeval, 29. novembril 2022, lõppes Coop Pank AS-i (Coop Pank) aktsiate täiendav avalik pakkumine (Pakkumine).
Pakkumise raames pakkus Coop Pank kuni 7 610 348 uut emiteeritavat nimiväärtuseta lihtaktsiat (Pakkumise Aktsiad), sealjuures oli Coop Pangal õigus Pakkumise ülemärkimise korral Pakkumise Aktsiate arvu suurendada kuni 10 147 131 Pakkumise Aktsiani. Pakkumise Aktsiaid pakuti hinnaga 2,00 eurot aktsia kohta, millest 0,681455 eurot oli arvestuslik väärtus ja 1,318545 eurot ülekurss. Pakkumise Aktsiaid pakuti avalikult üksnes Eestis ning Pakkumine toimus Finantsinspektsiooni poolt 14. novembril 2022 kinnitatud prospekti alusel (Prospekt).
Kokku esitas 14 661 investorit märkimiskorraldusi summas 64,5 miljonit eurot ehk 32,2 miljoni Pakkumise Aktsia omandamiseks, seega märgiti Pakkumise baasmaht 4,2-kordselt üle.
35,6 miljoni euro ulatuses märkimiskorraldusi esitasid 15. novembri 2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimiskuupäev) Coop Panga aktsiaraamatusse kantud aktsionärid (st märkimise eesõigusega aktsionärid). Coop Pank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu 10 147 131 Pakkumise Aktsiani. Pakkumise kogumahuks kujunes 20,3 miljonit eurot.
Kooskõlas Prospektiga, otsustas Coop Pank Pakkumise Aktsiate jaotuse järgmiselt:
- 1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
- 2. Fikseerimiskuupäeval Coop Panga aktsiaraamatusse kantud aktsionäridele jaotati Pakkumise Aktsiad täies mahus nende poolt märgitud aktsiate arvule ulatuses, mis vastas Fikseerimiskuupäeval neile kuulunud aktsiate arvestusliku väärtuse summale (Eesõigusega Jaotus) ning lisaks jaotati neile 17% Eesõigusega Jaotust ületavast investori poolt märgitud mahust;
- 3. Coop Panga klientidele ja võlakirjade investoritele jaotati 17% nende märgitud mahust;
- 4. Ülejäänutele investoritele jaotati 5% nende märgitud mahust;
- 5. Kõik kuni 100 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
- 6. Komakohtadega aktsiate arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.
Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink tänas Coop Panga nimel kõiki pakkumises osalenud investoreid:
„Investorite huvi meie uute aktsiate vastu oli tõesti suur ning see päädis emissiooni 4,2 kordse ülemärkimisega. Hindame kõrgelt investorite usaldust ja usku Coop Panga kasvuloo jätkumisse. Vastavalt emissiooni tingimustele eelistasime seekord aktsiate jaotamisel Coop Panga seniseid aktsionäre, kellele jaotati 86% uutest aktsiatest.
Jätkame lisanduva kapitali toel kasvustrateegia elluviimist. Oleme lubanud, et aastaks 2027, mil möödub 10 aastat Coop Panga sünnist, on panga turuosa kasvanud 10%-ni, meil on 150 000 aktiivset klienti, laenuportfell ulatub üle 2 miljardi euro, kulu/tulu suhe on alla 50% ja omakapitali tootlus üle 15%.
Soovime, et panga eduloost saaks osa järjest suurem arv meie tänaseid investoreid ja kliente. Oleme tänulikud ja uhked, et meie investorite arv on nüüd kokku üle 35 000 ,“ lausus Margus Rink.
Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 5. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval „makse vastu“ väärtpaberiülekande meetodit kasutades. Arvelduse ajal kannavad Pakkumise Aktsiad ajutist ISIN koodi EE380G007850, mis muudetakse Coop Panga aktsiate alaliseks ISIN koodiks EE3100007857 7. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakkumise arvelduse toimumist.
Pakkumise Aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab eelduslikult 7. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 141 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.
Lisainfo:
Paavo Truu
finantsjuht
Telefon: 5160 231
e-mail: paavo.truu@cooppank.ee
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga Pakkumise Aktsiate müügipakkumist ega üleskutset Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga, et täielikult mõista Pakkumise Aktsiatesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid. Coop Panga Pakkumise Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga Pakkumise Aktsiate soovitamisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga Pakkumise Aktsiad pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Pakkumise Aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
