Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui linnas.
Investeeri enda ja Eesti tulevikku märkides kiiresti kasvava Coop Panga aktsiaid.
+31% aastas
+34% aastas
+44% aastas
+51% aastas
Keskmiselt 24% aastas
Keskmiselt 16% aastas
Keskmiselt 24% aastas
Keskmiselt 16% aastas
Coop Panga aktsiate märkimine on väga lihtne.
15-20 mln €
2,00 €
15.-29.11.2022
Coop Pank pakub täiendava avaliku pakkumise käigus kuni 7 610 348 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat, ülemärkimise korral on pangal õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 2 536 783 aktsia võrra nii, et pakkumise aktsiate koguarv on kuni 10 147 131 aktsiat. Kaasatavat kapitali kasutame tegevusmahtude ja turuosa kasvatamiseks.
Märkimise eesõigused antakse kõikidele Coop Panga aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 15.11.2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Märkimisõigust omaval aktsionäril on pakkumise aktsiate märkimise eesõigus võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga. Juhul, kui Pakkumise maht on 7 610 348 pakkumise aktsiat, tuleb aktsionäril oma senise osaluse proportsiooni säilitamiseks märkida üks pakkumise aktsia iga 12 talle kuuluva aktsia kohta. Juhul, kui pakkumise mahtu suurendatakse ning see on 10 147 131 pakkumise aktsiat, tuleb aktsionäril oma senise osaluse proportsiooni säilitamiseks märkida üks pakkumise aktsia iga 9 talle kuuluva aktsia kohta.
Coop Panga täiendavaid aktsiaid pakutakse hinnaga 2,00 eurot ühe uue pakkumise aktsia kohta.
Kõik Coop Panga aktsiad on nimiväärtuseta lihtaktsiad. Kõikidel senistel ja uutel aktsionäridel on ühesugused kontrolli- ja hääleõigused ning õigused dividendidele.
Coop Panga uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil Balti aktsiate põhinimekirjas. Peale noteerimist on võimalik Coop Panga aktsiaid vabalt osta ja müüa reguleeritud turul. Eeldatav esimene kauplemispäev on 07.detsember 2022 või sellele lähedane kuupäev.
Algus: 15. november 2022 kell 10:00
Lõpp: 29. november 2022 kell 16:00
Aktsiaid pakutakse avalikult Eesti jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele. Vaata täpsemalt prospektist.
Pank otsustab aktsiate jaotuse pärast pakkumisperioodi lõppu 30. novembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval ning avaldab pakkumise tulemused 01. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud prospektis.
Investoritele jaotatud aktsiad kantakse nende väärtpaberikontodele 05. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Kauplemine panga aktsiatega Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 07. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.
Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja Coop Panga veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee või cooppank.ee/pakkumine.
Coop Panga aktsiate täiendav avalik pakkumine toimub perioodil 15. - 29. november 2022. Aktsiate märkimiseks on vajalik väärtpaberikonto olemasolu. Coop Panga aktsiaid saab märkida kõikide pankade kaudu, kes on Balti väärtpaberikonto haldurid. Suurematest pankadest on nendeks: LHV Pank, Swedbank, SEB Pank ja Luminor. Märkimisavalduse esitamiseks saab kasutada kontohalduri võimaldatavaid kanaleid, lihtsaim on aktsiaid märkida internetipangas.
Aktsiate märkimiseks vajaliku väärtpaberikonto avamise juhised avanevad eraldi aknas, kui oled valinud oma kodupanga, kus soovid väärtpaberikontot avada.
Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Vaata lähemalt prospektist.
Juriidilisel isikul on aktsiate ostmiseks vaja LEI-koodi. Ettevõtted ja muud juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt, kelle nimekiri on juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF kodulehelt.
Coop Pank pakub kuni 7 610 348 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat, ülemärkimise korral on pangal õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 2 536 783 aktsia võrra nii, et pakkumise aktsiate koguarv on kuni 10 147 131 aktsiat.
Coop Panga aktsia märkimishind on 2,00 eurot ühe pakkumise aktsia kohta. Vaata lähemalt prospektist.
Jah, vastavalt äriseadustikule on panga aktsionäril aktsiakapitali suurendamisel ja uute aktsiate väljalaskmisel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga. Eesõigust omavate aktsionäride nimekiri on fikseeritud 15. novembri 2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Ülemärkimise korral toimub kõikide märkimisavalduste põhjal aktsiate jaotus. Esimeses järjekorras rahuldab pank pakkumise eesõigust omavate aktsionäride märkimiskorraldused. Pangal on õigus eelistada panga aktsionäre ka märkimise eesõigust ületavas osas, samuti on pangal on õigus eelistada oma kliente ja panga poolt emiteeritud võlakirjade investoreid. Täpsem info pakkumise aktsiate jaotuse kohta on leitav prospektist.
Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 01.12.2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Peale aktsiate jaotust on igal märkijal võimalik saada infot endale kuuluvate Coop Panga aktsiate arvu kohta pangast, kus tal on avatud väärtpaberikonto ja läbi mille ta märkis Coop Panga aktsiaid.
Lisainfo saamiseks vaata veebilehele www.cooppank.ee/pakkumine või tutvu prospektiga.
Coop Pank AS aktsiate täiendava avaliku pakkumise tulemused
Teisipäeval, 29. novembril 2022, lõppes Coop Pank AS-i (Coop Pank) aktsiate täiendav avalik pakkumine (Pakkumine).
Pakkumise raames pakkus Coop Pank kuni 7 610 348 uut emiteeritavat nimiväärtuseta lihtaktsiat (Pakkumise Aktsiad), sealjuures oli Coop Pangal õigus Pakkumise ülemärkimise korral Pakkumise Aktsiate arvu suurendada kuni 10 147 131 Pakkumise Aktsiani. Pakkumise Aktsiaid pakuti hinnaga 2,00 eurot aktsia kohta, millest 0,681455 eurot oli arvestuslik väärtus ja 1,318545 eurot ülekurss. Pakkumise Aktsiaid pakuti avalikult üksnes Eestis ning Pakkumine toimus Finantsinspektsiooni poolt 14. novembril 2022 kinnitatud prospekti alusel (Prospekt).
Kokku esitas 14 661 investorit märkimiskorraldusi summas 64,5 miljonit eurot ehk 32,2 miljoni Pakkumise Aktsia omandamiseks, seega märgiti Pakkumise baasmaht 4,2-kordselt üle.
35,6 miljoni euro ulatuses märkimiskorraldusi esitasid 15. novembri 2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimiskuupäev) Coop Panga aktsiaraamatusse kantud aktsionärid (st märkimise eesõigusega aktsionärid). Coop Pank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu 10 147 131 Pakkumise Aktsiani. Pakkumise kogumahuks kujunes 20,3 miljonit eurot.
Kooskõlas Prospektiga, otsustas Coop Pank Pakkumise Aktsiate jaotuse järgmiselt:
Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink tänas Coop Panga nimel kõiki pakkumises osalenud investoreid:
„Investorite huvi meie uute aktsiate vastu oli tõesti suur ning see päädis emissiooni 4,2 kordse ülemärkimisega. Hindame kõrgelt investorite usaldust ja usku Coop Panga kasvuloo jätkumisse. Vastavalt emissiooni tingimustele eelistasime seekord aktsiate jaotamisel Coop Panga seniseid aktsionäre, kellele jaotati 86% uutest aktsiatest.
Jätkame lisanduva kapitali toel kasvustrateegia elluviimist. Oleme lubanud, et aastaks 2027, mil möödub 10 aastat Coop Panga sünnist, on panga turuosa kasvanud 10%-ni, meil on 150 000 aktiivset klienti, laenuportfell ulatub üle 2 miljardi euro, kulu/tulu suhe on alla 50% ja omakapitali tootlus üle 15%.
Soovime, et panga eduloost saaks osa järjest suurem arv meie tänaseid investoreid ja kliente. Oleme tänulikud ja uhked, et meie investorite arv on nüüd kokku üle 35 000 ,“ lausus Margus Rink.
Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 5. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval „makse vastu“ väärtpaberiülekande meetodit kasutades. Arvelduse ajal kannavad Pakkumise Aktsiad ajutist ISIN koodi EE380G007850, mis muudetakse Coop Panga aktsiate alaliseks ISIN koodiks EE3100007857 7. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakkumise arvelduse toimumist.
Pakkumise Aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab eelduslikult 7. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 141 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.
Lisainfo:
Paavo Truu
finantsjuht
Telefon: 5160 231
e-mail: paavo.truu@cooppank.ee
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga Pakkumise Aktsiate müügipakkumist ega üleskutset Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga, et täielikult mõista Pakkumise Aktsiatesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid. Coop Panga Pakkumise Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga Pakkumise Aktsiate soovitamisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga Pakkumise Aktsiad pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Pakkumise Aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Veebileht, kuhu sisenete, sisaldab teavet Coop Pank AS-i aktsiate (Aktsiad) täiendava avaliku pakkumise kohta. Aktsiaid pakutakse avalikult jaeinvestoritele Eestis ning mitteavalikult kutselistele investoritele määruse 2017/1129/EL artikli 2(e) tähenduses (Kutselised Investorid) Eestis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides.
Väljaspool Eestit on veebilehe käesolevas osas toodud teave suunatud üksnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides isikutele, kes on Kutselised Investorid. Seetõttu ei tohi käesoleva teabe alusel tegutseda ega sellele tugineda isikud üheski Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (välja arvatud Eesti), kes ei ole Kutselised Investorid. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis ning neid või nende pakkumist ei registreerita mitte üheski teises jurisdiktsioonis.
Veebilehe käesolevas osas toodud teave ei ole suunatud ühtegi jurisdiktsiooni ning sellega ei tohi tutvuda üheski jurisdiktsioonis või seda muul viisil levitada, edastada või saata ühtegi jurisdiktsiooni (sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse, Kanadasse, Šveitsi või Jaapanisse), kus selle teabega tutvumine, levitamine, edastamine või saatmine oleks ebaseaduslik. Isikud, kes järgnevale veebilehele sisenevad ning kelle suhtes kohalduvad mis tahes sellise jurisdiktsiooni seadused ja regulatsioonid, peavad ennast kõigi kohalduvate piirangute või nõuetega kurssi viima ning neid järgima.
Valides all „Kinnitan“, kinnitate, et olete ülaltoodud teabe, tingimuste ja juhistega tutvunud ning neist aru saanud, nõustute, et need on teile siduvad, et te ei ole Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Kanada, Šveitsi ega Jaapani resident või muu riigi resident, mille seadused kehtestavad piiranguid käesolevale teabele ligipääsemisele ega asu neis riikides ning te olete isik, kellel on kohalduvate seaduste ja regulatsioonide alusel õigus tutvuda veebilehe selles osas toodud teabega.
Olete märkinud, et asute jurisdiktsioonis, mille suhtes on sellel veebilehel asuvate materjalide levitamine seadusega piiratud. Kahjuks ei saa me regulatiivsete piirangute tõttu anda teile juurdepääsu nendele materjalidele.