В ходе публичного размещения акций Coop Pank, состоявшегося с 15 по 29 ноября, инвесторы подписались в общей сложности на 32,2 миллиона акций на сумму 64,5 миллиона евро. Таким образом базовый объем эмиссии в 7,6 миллиона акций был превышен в 4,2 раза. Coop Pank принял решение увеличить объем эмиссии до 10,1 миллиона акций (20,3 миллиона евро) и при подписке отдать предпочтение существующим акционерам, инвесторам в облигации и клиентам.
Между существующими акционерами банка были распределены 86% новых акций от общего объема эмиссии на сумму 17,4 миллиона евро. В дополнение к гарантированному объему существующие акционеры дополнительно получили новые акции в размере до 17% от объема подписки, превышающего гарантированное распределение.
На втором этапе Coop Pank отдал предпочтение своим клиентам и инвесторам в облигации, между которыми было распределено 17% от подписанного ими объема – 735 000 акций за 1,5 миллиона евро. Прочим инвесторам было выделено 5% от подписанного ими объема – 696 000 акций за 1,4 миллиона евро. Подписки всех инвесторов в объеме до 100 евро были удовлетворены в полном объеме.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк поблагодарил всех инвесторов, принявших участие в предложении: «Интерес инвесторов к нашим новым акциям оказался действительно высоким, и выразился в превышении эмиссии в 4,2 раза. Мы высоко ценим доверие инвесторов и их веру в продолжение развития Coop Pank. В соответствии с условиями эмиссии на этот раз мы отдали предпочтение существующим акционерам Coop Pank, которым было выделено 86% новых акций.
Мы продолжим реализовывать стратегию роста с поддержкой дополнительного капитала. Мы пообещали, что к 2027 году, когда Coop Pank исполнится 10 лет, рыночная доля банка вырастет до 10%, у нас будет 150 000 активных клиентов, кредитный портфель превысит 2 миллиарда евро, соотношение затрат к доходам будет ниже 50%, а рентабельность собственного капитала превысит 15%.
Мы хотим, чтобы все больше наших нынешних инвесторов и клиентов становились частью истории успеха банка. Мы благодарны и гордимся тем, что количество наших инвесторов сейчас превышает 35 000», - сказал Маргус Ринк.
Распределенные акции планируется перевести на счета ценных бумаг инвесторов 5 декабря, а первый день торговли новыми акциями в основном списке балтийского Nasdaq запланирован на 7 декабря 2022 года.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. У банка 141 600 совершающих повседневные банковские операции клиентов. Coop Pank использует синергию, образуемую розничной торговлей и банковскими услугами, делая повседневные банковские услуги более удобными и доступными для людей. Стратегическим собственником банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 330 магазинов.