До 3 марта инвесторы могли подписаться на 10-летние необеспеченные субординированные облигации Coop Pank с фиксированной процентной ставкой в 5,0% годовых. В подписке приняли участие 553 инвестора, подавших заявки на общую сумму 13,9 миллиона евро – таким образом базовый объем эмиссии в 8 миллионов евро оказался превышен в 1,7 раза. Coop Pank воспользовался своим правом увеличить объем эмиссии до 10 миллионов евро.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что 1,7-кратное превышение подписки в такое трудное время подтверждает, что клиенты и инвесторы верят в план роста Coop Pank. «База инвесторов банка расширяется с каждым годом. С момента основания Coop Pank в 2017 году стратегическим собственником банка является Coop. Первичное публичное размещение (IPO) осенью 2019 года и последующие два года привлекли почти 28 000 розничных инвесторов. Мы считаем важным, чтобы наша база инвесторов пополнялась и институциональными инвесторами. Исходя из этого, при распределении облигаций в этот раз мы отдаем предпочтение не только имеющимся клиентам, акционерам и держателям облигаций, но и учреждениям. Поэтому мы распределили две трети от общего объема эмиссии среди инвесторов, подписавшихся на 100 и более облигаций (стоимостью 100 000 евро и более). Благодаря успеху эмиссии мы достигли цели по укреплению базы капитала банка, что позволит нам продолжить быстрый рост», - Ринк поблагодарил инвесторов, принявших участие в размещении облигаций.
Данная подписка стала второй серией программы облигаций Coop Pank, объявленной в 2021 году. Предложение первой серии программы облигаций весной 2021 года было превышено более чем в 6 раз, и в его рамках банк привлек 10 миллионов евро.
Coop Pank – основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. У банка 117 600 клиентов, пользующихся услугами повседневного банкинга. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.
Подписка на облигации Coop Pank была превышена в 1,7 раза
Инвесторы в 1,7 раза превысили закончившуюся на прошлой неделе подписку на необеспеченные субординированные облигации Coop Pank. Банк воспользовался возможностью увеличить объем эмиссии до 10 миллионов евро.