В IPO Coop Pank приняли участие около 11 000 инвесторов

В розничном предложении участвовали 10 855 инвесторов, подписавшихся суммарно на 27 миллионов акций. В среднем один инвестор подписался примерно на 2500 акций. В институциональном предложении участвовали 24 инвестора, подписавшихся более, чем на 6 миллионов акций.

В результате подписки был выполнен 71% изначально планировавшегося максимального объема IPO, составлявшего 46 миллионов акций. Подписка розничных инвесторов превысила ожидания, но объем подписки институциональных инвесторов оказался скромнее, чем предполагалось.

Совет Coop Pank решил, что все подписчики получат акции в желаемом количестве. Coop Pank эмитирует 27 миллионов новых акций, а собственный капитал увеличится на 31 миллион евро. Эта сумма будет использована для реализации стратегии роста банка.

Цена акции составила 1,15 евро (нижняя граница предложения). Инвесторам, которые оформили подписку по 1,3 евро, была освобождена забронированная сумма в размере 0,15 центов на акцию.

Нынешние миноритарные акционеры AS Inbank, Лучиано Орсеро и Роберто де Сильвестри продают суммарно около 5,8 миллиона акций. Крупнейший акционер-частное лицо Coop Pank Андрес Сонн решил отказаться от продажи акций в рамках IPO.

Большинство инвесторов (50%) воспользовались для подписки на акции банком LHV. Посредством Swedbank на акции подписался 31% инвесторов, а при помощи SEB 18%. В других странах Балтии на акции подписались 74 инвестора, выразившие желание приобрести 457 тысяч акций.

Маргус Ринк, председатель правления Coop Pank:
«Предложение продемонстрировало большое доверие к нам со стороны розничных инвесторов. От имени работников Coop Pank я гарантирую, что мы предпримем все усилия для исполнения данных акционерам обещаний и в ближайшие годы в полном объеме реализуем стратегию роста. Изначально мы планировали привлечь в ходе IPO сумму, обеспечивающую потребность в капитале на три года, но в действительности удалось привлечь капитал, необходимый на два года – и теперь мы принимаем следующие решения по привлечению капитала. Особенно приятно, что 24% подписчиков на наши акции составили клиенты Coop Pank, подписавшиеся суммарно на 42% всего объема эмиссии. На 1,4 миллиона акций также подписались кооперативы Coop».

Лаури Линд, представитель LHV, выступавшего финансовым консультантом IPO:
«На результаты институционального предложения негативно повлияли несколько факторов. Объем предложения, как и размер самого предприятия показались многим направленными на конкретный регион и стали слишком маленькими для фондов развивающихся рынков, а также не обеспечивающими достаточной ликвидности. В течение всего периода предложения имел место негативный новостной фон на тему отмывания денег в банковском секторе стран Балтии. Также влияние оказало то обстоятельство, что в течение последних пяти лет, а во многих случаях и дольше, акции банков как западноевропейского, так и центрально- и восточноевропейского регионов торговались практически на наиболее низком уровне. Свою роль сыграли также реформа эстонской пенсионной системы и вызванная ей неопределенность. Вместе с тем розничное предложение показало хороший результат, что демонстрирует большое доверие к банку со стороны местных инвесторов – в том числе клиентов Coop Pank».

Акции Coop Pank будут начислены на счета ценных бумаг инвесторов, предположительно, 4 декабря 2019 года.  По плану, первым днем торговли акциями на таллиннской бирже Nasdaq станет 9 декабря 2019 года.