07.03.2022
Инвесторы в 1,7 раза превысили закончившуюся на прошлой неделе подписку на необеспеченные субординированные облигации Coop Pank. Банк воспользовался возможностью увеличить объем эмиссии до 10 миллионов евро.
До 3 марта инвесторы могли подписаться на 10-летние необеспеченные субординированные облигации Coop Pank с фиксированной процентной ставкой в 5,0% годовых. В подписке приняли участие 553 инвестора, подавших заявки на общую сумму 13,9 миллиона евро – таким образом базовый объем эмиссии в 8 миллионов евро оказался превышен в 1,7 раза. Coop Pank воспользовался своим правом увеличить объем эмиссии до 10 миллионов евро.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что 1,7-кратное превышение подписки в такое трудное время подтверждает, что клиенты и инвесторы верят в план роста Coop Pank. «База инвесторов банка расширяется с каждым годом. С момента основания Coop Pank в 2017 году стратегическим собственником банка является Coop. Первичное публичное размещение (IPO) осенью 2019 года и последующие два года привлекли почти 28 000 розничных инвесторов. Мы считаем важным, чтобы наша база инвесторов пополнялась и институциональными инвесторами. Исходя из этого, при распределении облигаций в этот раз мы отдаем предпочтение не только имеющимся клиентам, акционерам и держателям облигаций, но и учреждениям. Поэтому мы распределили две трети от общего объема эмиссии среди инвесторов, подписавшихся на 100 и более облигаций (стоимостью 100 000 евро и более). Благодаря успеху эмиссии мы достигли цели по укреплению базы капитала банка, что позволит нам продолжить быстрый рост», - Ринк поблагодарил инвесторов, принявших участие в размещении облигаций.
Данная подписка стала второй серией программы облигаций Coop Pank, объявленной в 2021 году. Предложение первой серии программы облигаций весной 2021 года было превышено более чем в 6 раз, и в его рамках банк привлек 10 миллионов евро.
Coop Pank – основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. У банка 117 600 клиентов, пользующихся услугами повседневного банкинга. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.