Период подписки длится с 16 до 26 марта, в течение этого времени Coop Pank предлагает инвесторам в общей сложности 8 000 субординированных облигаций номинальной стоимостью 1 000 евро. Срок обналичивания облигаций составляет 10 лет, процентная ставка – 5,5 процента годовых с квартальными выплатами. Предложение предназначено для розничных и институциональных инвесторов в Эстонии. Облигации Coop Pank будут котироваться на Таллиннской бирже.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк отметил, что целью программы эмиссии облигаций является финансирование дальнейшей стратегии роста Coop Pank.
«В течение последних четырех лет Coop Pank наращивал объемы деятельности примерно на 40% в год, наш след в эстонской экономике становится все более заметным. Связанную с ростом потребность в капитале мы до сих пор покрывали за счет полученной прибыли, эмиссии субординированных облигаций в 2017 и 2019 годах, дополнительной эмиссии акций в 2019 году и первичного публичного предложения акций (IPO). Капитал, который будет привлечен в ходе этой эмиссии облигаций, также будет направлен на поддержку роста Coop Pank», – подчеркнул господин Ринк.
Период подписки на субординированные облигации Coop Pank начнется в 10.00 16 марта и закончится в 16.00 26 марта 2021 года. Для подписки на облигации у инвестора должен быть открыт счет ценных бумаг, ему необходимо обратиться к управляющему счетом и представить в течение срока действия предложения поручение о покупке облигаций. Результаты подписки планируется обнародовать 29 марта или в дату, близкую к этому числу.
Проспект предложения облигаций доступен на сайте Coop Pank по адресу: www.cooppank.ee/ru/pakkumine и на сайте Финансовой инспекции по адресу: www.fi.ee.