С 15 по 29 ноября Coop Pank предложит инвесторам 7,6 миллиона новых акций Coop Pank. В случае значительного интереса со стороны инвесторов размер эмиссии может быть увеличен до 10,1 миллиона акций. Цена предложения новых акций составляет 2,00 евро за акцию, то есть на новые акции можно подписаться примерно на 13% дешевле, средней цены акций Coop Pank за последние 30 дней на Балтийской бирже Nasdaq (он составила 2,30 евро). Coop Pank поставил перед собой цель привлечь в рамках эмиссии от 15 до 20 миллионов евро.
На акции могут подписаться все инвесторы, но Coop Pank при распределении акций отдает приоритет 30 600 существующим акционерам, которым гарантируется количество новых акций, пропорциональное их участию в Coop Pank. Например, если в течение периода предложения инвесторы подпишутся на новые акции Coop Pank в увеличенном объеме эмиссии, то есть на сумму более 20 миллионов евро, чтобы сохранить текущую долю участия существующий акционер должен будет подписаться на 1 новую акцию на каждые 9 имеющихся. Если существующие акционеры не подпишутся полностью на весь объем выпуска, оставшиеся акции будут распределены между всеми инвесторами в соответствии с количеством размещенных акций и спросом – в таком случае банк вправе отдать предпочтение своим текущим клиентам и инвесторам в облигации.
Крупнейшие акционеры Coop Bank – Coop вместе с местными кооперативами, входящая в группу Capital Mill компания CM Capital и предприниматель Андрес Сонн, а также члены правления банка – дали гарантию подписки на новые акции в отношении почти 60% от базового объема эмиссии, общей стоимостью около 8,5 миллиона евро.
Председатель правления Coop Bank Маргус Ринк сказал, что банк хочет использовать привлеченные в рамках эмиссии 15–20 миллионов евро для увеличения собственного капитала, что открывает возможности для дальнейшего роста объемов бизнеса: «С момента выхода на биржу в 2019 году Coop Pank является самым быстрорастущим банком в Эстонии. За все годы работы банк показывал хорошую прибыльность и быстрее, чем ожидалось, выполнял данные инвесторам обещания по количеству клиентов, размеру кредитного портфеля и показателям деятельности. Несмотря на краткосрочное замедление экономического роста, мы видим, что в ближайшие годы отечественные банки будут играть все более важную роль в поддержании функционирования экономики Эстонии. В тот момент, когда экономика Эстонии вернется к росту, мы хотели бы иметь сильную капитальную базу, и воспользоваться возможностями, которые открываются во время остывания экономики. При поддержке дополнительного привлеченного капитала мы сможем продолжать увеличивать объемы бизнеса Coop Pank, тем самым создавая условия для роста стоимости инвестиций наших акционеров».
На новые акции Coop Pank можно подписаться в период с 10:00 15 ноября до 16:00 29 ноября. Подробный проспект предложения в электронной форме доступен на сайте Финансовой инспекции по адресу http://www.fi.ee и на сайте Coop Pank по адресу www.cooppank.ee/pakkumine.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. У банка 141 600 совершающих повседневные банковские операции клиентов. Coop Pank использует синергию, образуемую розничной торговлей и банковскими услугами, делая повседневные банковские услуги более удобными и доступными для людей. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 330 магазинов.