Coop Pank pakub 10 miljoni euro eest allutatud võlakirju intressimääraga 6,25%

Investorid saavad kuni 27. märtsini märkida Coop Panga 11-aastase tähtajaga tagamata allutatud võlakirju fikseeritud intressimääraga 6,25% aastas. Intressi makstakse võlakirja omanikele kvartaalselt. Pakkumisele tuleb kuni 10 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot ehk pakkumise kogumahuks kujuneb 10 miljonit eurot. Pakkumise ülemärkimise korral on Coop Pangal õigus mahtu kuni 10 000 võlakirja ehk 10 miljoni euro võrra suurendada.

Coop Panga finantsjuht Paavo Truu sõnas, et kaasatavat kapitali kasutatakse panga jätkuva kasvu toetamiseks ja regulatiivsete kapitalinõuete täitmiseks.

„Coop Pank kasvab ning koos sellega peab kasvama ka meie kapitalibaas. Meie peamine kapitali allikas on panga enda teenitav kasum. Igal aastal maksame sellest 25% dividendidena välja ning ülejäänu suuname edasise kasvu rahastamiseks. Täiendavalt kasutame kapitalistruktuuris ka allutatud võlakirju, mis aitavad toetada meie kiiret laenuportfelli kasvu ja pikaajalisi ambitsioone Eesti pangandusturul.

Oleme seadnud eesmärgiks kasvatada Coop Panga turuosa Eestis 2030. aastaks vähemalt 10 protsendini ning kahekordistada panga kasum vähemalt 60 miljoni euroni. Selle saavutamiseks peame jätkama senist turust kiiremat kasvu ning tagama, et meie kapitalibaas toetab seda kasvu ka edaspidi.

Seekord teeme allutatud kapitali kaasamise taas kohaliku avaliku pakkumisena. See on kooskõlas meie eesmärgiga olla Eesti inimeste pank ja lisaks pangateenuste pakkumisele soovime pakkuda kohalikele investoritele võimalust osaleda Coop Panga kasvuloos nii aktsiate kui võlakirjade kaudu.

Samuti tasub investoritel arvestada, et meie varasem, 2021. aasta märtsis emiteeritud 10 miljoni euro suurune allutatud võlakirjaseeria jõuab peagi tagasikutsumise võimaluseni. Kuigi lõplikku otsust ei ole veel tehtud, on selliste instrumentide puhul tavapärane, et pank kaalub nende tagasikutsumist, kui selleks võimalus tekib.“

Coop Panga allutatud võlakirja pakkumise põhitingimused:

• Emissiooni maht: kuni 10 miljonit eurot
• Nimiväärtus: 1000 eurot
• Fikseeritu intressimäär: 6,25% aastas
• Intressimaksed: kord kvartalis
• Lunastustähtaeg: 1. aprill 2037

Pakkumise ajakava:

• Pakkumisperioodi algus: 17. märts 2026 kell 10.00
• Pakkumisperioodi lõpp: 27. märts 2026 kell 16.00
• Pakkumise tulemuste avalikustamine: 30. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev
• Pakkumise arveldamine: 1. aprill 2026 või sellele lähedane kuupäev
• Eeldatav esimene kauplemispäev: 2. aprill 2026 või sellele lähedane kuupäev

Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud pakkumise prospektis, mis on kättesaadav Coop Panga veebilehel www.cooppank.ee/pakkumine

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.