Hoiame ühte. Kasvame koos.
Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku, märkides kiiresti kasvava Coop Panga aktsiaid.
Coop Pank aktsiaselts aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused
Prospekt
Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja Coop Panga veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee või cooppank.ee/pakkumine. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena.
Strateegia ja finantseesmärgid aastaks 2022
1 Klientide arv >100 000
2 Neto laenuportfell >1 mld €
3 Kulu/tulu suhe <50%
Omakapitali tootlus 15%
Eesmärk on alandada kulu / tulu suhet alla 50% taseme. Omakapitali tootlus ajutiselt langeb tulenevalt kapitali tõstmisest, kuid seame eesmärgiks tootluse taseme 15% aastaks 2022.
4 Finantseerimiskulu <0,7%
Prognoosime klientide arvu kasvu, millega kaasneb ka arvelduste mahu kasv. See toob kaasa nõudmiseni hoiuste kasvu, mis omakorda alandab meie finantseerimise kulu. Meie tänane finantseerimise kulu 1% on tingitud meie tänasest hoiuste struktuurist, kus tähtajalised hoiused moodustavad suurema osa.
KKK
Coop Panga esmane aktsiate avalik märkimine toimub perioodil 18. - 29. november 2019. Aktsiate märkimiseks on vajalik väärtpaberikonto olemasolu. Coop Panga aktsiaid saab märkida kõikide pankade kaudu, kes on väärtpaberikonto haldurid: LHV Pank, Swedbank, SEB Pank, Luminor, Tallinna Äripank, Citadele.
Märkimisavalduse esitamiseks saab kasutada kontohalduri võimaldatavaid kanaleid, lihtsaim on aktsiaid märkida internetipangas.
Aktsiate märkimiseks vajaliku väärtpaberikonto avamise juhised avanevad eraldi aknas, kui oled valinud oma kodupanga, kus soovid väärtpaberikontot avada.
Aktsiaid pakutakse avalikult Eesti, Läti ja Leedu jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele. Vaata lähemalt prospektist.
Juriidilisel isikul on aktsiate ostmiseks vaja LEI-koodi. Ettevõtted ja muud juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt, kelle nimekiri on juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF kodulehelt.
Coop Pank pakub kuni 32 180 155 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat ning Coop Panga osad tänased aktsionärid pakuvad kokku kuni 14 102 578 olemasolevat Coop Panga nimiväärtuseta lihtaktsiat.
Coop Panga aktsia märkimishind on vahemikus 1,15 eurot - 1,30 eurot. Vaata lähemalt prospektist.
Jaepakkumises osalemise õigust omav investor võib esitada märkimisavalduse aktsiate märkimiseks märkimise hinnavahemiku maksimaalse hinnaga, s.o. 1,30 eurot ühe pakkumise aktsia kohta.
Ülemärkimise korral toimub kõikide märkimisavalduste põhjal aktsiate jaotus. Aktsiate jaotamisel lähtume eesmärgist kujundada Coop Pangast börsiettevõte, millel on võimalikult suur omanikering. Jaotatavate aktsiate koguse puhul on meil õigus eelistada märkijaid, kes olid Coop Panga kliendid seisuga 29.11.2019 kell 15:00 või märkijaid, kes ei ole Coop Panga kliendid, kuid esitasid märkimisavalduse enne 22.11.2019 kell 16:00. Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 2.12.2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsem info pakkumise aktsiate jaotuse kohta on leitav prospektist.
Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 2.12.2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Peale aktsiate jaotust on igal märkijal võimalik saada infot endale kuuluvate Coop Panga aktsiate arvu kohta pangast, kus tal on avatud väärtpaberikonto ja läbi mille ta märkis Coop Panga aktsiaid.
Lisainfo saamiseks vaata veebilehele www.cooppank.ee/pakkumine või tutvu prospektiga.
Väärtpaberikonto avamine LHV pangas
- Registreeru LHV kliendiks
Kui Sa ei ole veel LHV Panga klient, siis ava konto.
- Sõlmi investeerimisteenuste leping
Väärtpaberitehingute jaoks sõlmi investeerimisteenuste leping, mille järel saad avada tasuta Balti väärtpaberikonto.
Küsimuste tekkimisel võta ühendust LHV klienditoega numbril 6 800 400 või info@lhv.ee
Väärtpaberikonto avamine Swedbankis
- Registreeru Swedbanki kliendiks
Kui Sa ei ole veel Swedbanki klient, siis ava konto.
- Ava Swedbanki väärtpaberikonto
Väärtpaberitega kauplemiseks ava tasuta väärtpaberikonto.
Küsimuste tekkimisel võta ühendust Swedbanki klienditoega numbril 6 310 310 või info@swedbank.ee
Väärtpaberikonto avamine SEB pangas
- Kui Sa ei ole veel SEB klient, siis ava konto.
Kui Sa ei ole veel SEB Panga klient, siis ava konto.
- Ava SEB Panga Balti depositooriumi väärtpaberikonto
Väärtpaberitega kauplemiseks ava tasuta Balti depositooriumi väärtpaberikonto.
Küsimuste tekkimisel võta ühendust SEB klienditoega numbril 6 655 100 või info@seb.ee
Väärtpaberikonto avamine Luminor pangas
Luminor pangas väärtpaberikonto avamiseks pöördu lähimasse Luminori kontorisse.
Küsimuste tekkimisel võta ühendust Luminori klienditoega numbril 628 3300 või info@luminor.ee
Coop Panga kliendile on jaotamisel eelis kuni 10 000 aktsiani
Coop Panga klientidele soovime emissiooni üle märkimise korral anda eelisjaotuse 10 000 aktsia ulatuses. Eelistatud jaotamise aluseks on kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on esitanud märkimisavaldused mahus 1 kuni 99 999 aktsiat avaliku pakkumise raames ja kes omavad Coop Pangas arvelduskontot seisuga 29.11.2019 kell 15.00. Täpsem info prospektis.
Selleks, et saaksid Coop Panga aktsiaid märkida, pead Sa ennast LHV internetipanka sisse logima.
Peale tuvastamist suunatakse Sind automaatselt LHV väärtpaberikontole, kus avaneb Sul võimalus märkida kodumaise ja kiirelt kasvava Coop Panga aktsiaid.
Küsimuste tekkimisel võta ühendust LHV klienditoega numbril 6 800 400 või info@lhv.ee
Selleks, et saaksid Coop Panga aktsiaid märkida, pead Sa ennast Swedbanki internetipanka sisse logima.
Peale tuvastamist suunatakse Sind automaatselt Swedbanki väärtpaberikontole, kus avaneb Sul võimalus märkida kodumaise ja kiirelt kasvava Coop Panga aktsiaid.
Küsimuste tekkimisel võta ühendust Swedbanki klienditoega numbril 6 310 310 või info@swedbank.ee
Selleks, et saaksid Coop Panga aktsiaid märkida, pead Sa ennast SEB internetipanka sisse logima.
Peale tuvastamist suunatakse Sind automaatselt SEB väärtpaberikontole, kus avaneb Sul võimalus märkida kodumaise ja kiirelt kasvava Coop Panga aktsiaid.
Küsimuste tekkimisel võta ühendust SEB klienditoega numbril 6 655 100 või info@seb.ee
Luminor pangas väärtpaberikonto avamiseks pöördu lähimasse Luminori kontorisse.
Sobiva kontori leiad siit.
Küsimuste tekkimisel võta ühendust Luminori klienditoega numbril 628 3300 või info@luminor.ee
Coop Panga kliendile on jaotamisel eelis kuni 10 000 aktsiani
Coop Panga klientidele soovime emissiooni üle märkimise korral anda eelisjaotuse 10 000 aktsia ulatuses. Eelistatud jaotamise aluseks on kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on esitanud märkimisavaldused mahus 1 kuni 99 999 aktsiat avaliku pakkumise raames ja kes omavad Coop Pangas arvelduskontot seisuga 29.11.2019 kell 15.00. Täpsem info prospektis.
TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, JAAPANIS VÕI ÜHESKI MUUS JURIDSIKTSIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK
Coop Pank aktsiaselts aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused
Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; Pank) teatab aktsiate esmase avaliku pakkumise lõpuleviimisest (Pakkumine).
Pakkumine algas 18. novembril 2019 kell 10:00 ning lõppes 29. novembril 2019 kell 15:30. Pakkumise raames pakkus Pank kuni 32 180 155 nimiväärtuseta lihtaktsiat (Uued Aktsiad) ning Panga teatud aktsionärid pakkusid kuni 8 065 700 olemasolevat Panga nimiväärtuseta lihtaktsiat (Olemasolevad Aktsiad; koos Uute Aktsiatega Pakkumise Aktsiad). Pakkumise Aktsiate koguarv võis Pakkumise Korraldaja AS-i LHV Pank poolt ülejaotamise optsiooni kasutamise tulemusena suureneda kuni 6 036 878 Olemasoleva Aktsia võrra 46 282 733 Pakkumise Aktsiani.
Pakkumises osales kokku 10 879 investorit, kes märkisid kokku 32 989 362 Pakkumise Aktsiat. Jaeinvestorite märkimine ületas ootusi, kuid institutsionaalsete investorite märkimine jäi oodatust tagasihoidlikumaks.
Pank koos AS-iga LHV Pank (Pakkumise Korraldaja) otsustas määrata Pakkumishinnaks 1,15 eurot Pakkumise Aktsia kohta, mis on pakkumise hinnavahemiku alampiir. Pakkumishind on ühesugune nii jaepakkumises kui ka institutsionaalses pakkumises.
Pank koos Pakkumise Korraldajaga otsustas, et kõik märkijad saavad aktsiaid soovitud koguses ning investoritele jaotatakse kokku 32 989 362 Pakkumise Aktsiat (sh 2 462 699 ülejaotuse aktsiat), mis moodustab 71 protsenti esialgu planeeritud pakkumise mahust. Selle tulemusena kujunes Pakkumise kogumahuks koos ülejaotamise optsiooniga 37 937 766 miljonit eurot.
Vastavalt Panga nõukogu poolt kinnitatud allokatsioonile jaotatakse Pakkumise raames 27 236 321 Uut Aktsiat ning 5 753 041 Olemasolevat Aktsiat (sh ülejaotuse aktsiad), mis moodustavad vastavalt 82,6% ja 17,4% jaotatud Pakkumise Aktsiate kogumahust. Institutsionaalse pakkumise raames jaotatakse kokku 5 753 041 Olemasolevat Aktsiat, millest 2 462 699 moodustavad ülejaotuse optsiooni aktsiaid, ning ülejäänud Pakkumise Aktsiad jaotatakse jaepakkumise raames. Olemasolevad Aktsiad (sh ülejaotuse aktsiad) müüakse pakkumisse müüvate aktsionäride AS Inbank, Luciano Orsero ning Roberto de Silvestri poolt, Andres Sonn otsustas loobuda pakkumise raames aktsiate müügist.
Panga poolt Pakkumise raames teenitav brutotulu on ligikaudu 31,3 miljonit eurot. Pärast Panga aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti Väärtpaberiregistris on Panga aktsiakapital 60 960 316,9 eurot ning see koosneb 89 456 166 aktsiast.
Pakkumise raames jaotatud Pakkumise Aktsiad annavad aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2019 alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele.
Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 4. detsembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Panga aktsiate esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Tallinn börsi Balti Põhinimekirjas on planeeritud 9. detsember 2019.
Seoses pakkumisega on Pank ja müüvad aktsionärid andnud AS-ile LHV Pank kui stabilisatsiooni korraldajale õiguse stabilisatsiooni eesmärgil omandada Nasdaq Tallinna börsilt kuni 2 462 699 aktsiat, stabiliseerimaks aktsiate börsihinda kooskõlas kohalduva õigusega. AS LHV Pank võib (kuid ei pruugi) teha stabiliseerimistehinguid Nasdaq Tallinna börsil või turuväliselt igal ajal 30 kalendripäeva (kaasa arvatud) jooksul alates Panga aktsiatega kauplemise algusest Nasdaq Tallinna börsil.
Kerli Lõhmus
finantsjuht
Tel: +372 56 800 425
e-mail: kerli.lohmus@cooppank.ee
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Pangal on 58 300 aktiivset igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust ja ligikaudu 600 000 püsiklienti.
Tutvustav kohtumine toimub
Tallinnas 19. novembril kell 17:00
Registreeru Coop Panka tutvustavale kohtumisele Tallinnas 19. novembril kell 17:00. Kohtumine toimub Narva mnt 4, Coop Pank peakontoris IV korrusel.
Registreeri ennast aadressil kohtumine@cooppank.ee