Перейти к основному содержанию

Будем держаться вместе. Будем расти вместе.

Coop Pank пришел, чтобы остаться. Наша цель — давать новый импульс эстонским предприятиям и помогать людям реализовывать свои мечты во всех уголках Эстонии — и в сельской местности, и в городе. Инвестируйте в свое будущее и в будущее Эстонии, подписавшись на субординированные облигации быстро развивающегося банка Coop Pank.


Outcome of Subscription of Unsecured Subordinated Bonds

Подписка на субординированные облигации
Coop Pank с 16 по 26 марта 2021 г.

Быстро развивающийся банк
За последние четыре года наши годовые коммерческие объемы увеличились на 30–50 %.
На 100 % эстонские решения
Все решения мы принимаем в Эстонии — быстро и гибко, зная своих клиентов и исходя из их ожиданий.
Успешная интеграция торговли и банковского дела
Банковская карточка, которая является одновременно и карточкой клиента Coop, обеспечивает доступность банковских услуг в 330 магазинах Coop по всей Эстонии.
Банк нового поколения
Мы используем инновационные технологии и возможности открытого банкинга, чтобы обеспечивать клиентам как можно более лучший потребительский опыт.

Эмиссия субординированных облигаций Coop Pank

Объем эмиссии

Объем эмиссии субординированных облигаций Coop Pank составляет до  8 000 000 евро. В случае избыточной подписки Coop Pank имеет право увеличить объем эмиссии первой серии до 10 000 000 евро.

Проценты

Мы выплачиваем проценты на субординированные облигации Coop Pank: 5.5 % в год. Мы совершаем процентные платежи раз в квартал, тем самым давая инвестору возможность регулярно получать доход от инвестиции.

 

Субординированность облигаций

Субординированность облигаций Coop Pank означает, что в случае ликвидации или банкротства Coop Pank требования, вытекающие из этих облигаций, будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех несубординированных требований (например, депозиты клиентов, взятые займы, обязательства перед работниками). В списке очередности удовлетворения требований за требованиями владельцев субординированных облигаций следуют только требования акционеров Coop Pank.

Номинальная стоимость

Номинальная стоимость субординированной облигации Coop Pank составляет 1000 евро.

 

Период

Субординированные облигации Coop Pank — это долгосрочная инвестиция. Срок эмитируемых облигаций — 31.03.2031. Coop Pank имеет право частично или полностью выкупить облигации по прошествии пяти лет с момента их выпуска. Для досрочного выкупа облигаций необходимо получить согласие Финансовой инспекции.

Котировка на бирже

Субординированные облигации Coop Pank планируется котировать на Таллиннской бирже Nasdaq в списке балтийских облигаций. После котировки необеспеченные субординированные облигации Coop Pank можно будет свободно покупать и продавать на регулируемом рынке. Предполагаемый первый торговый день будет 1 апреля 2021 года или в другую, близкую к этому дню дату.

Проспект

Проспект опубликован в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/1129/ЕС и доступен на сайтах Финансовой инспекции и Coop Pank по адресам www.fi.ee и cooppank.ee/ru/pakkumine соответственно. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не считается одобрением предлагаемых ценных бумаг. Перед подпиской на облигации ознакомьтесь с проспектом, резюме проспекта и всеми документами, приложенными к проспекту для отсылок.

График подписки на облигации

Подписка

Начало: 16 марта 2021 г. в 10:00
Конец: 26 марта 2021 г. в 16:00

Публичное предложение предусмотрено для всех розничных и профессиональных инвесторов Эстонии.

Распределение

Банк принимает решение о распределении субординированных облигаций по завершении периода действия предложения — 29 марта или в другую, близкую к этому дню дату. Подробное описание принципов распределения содержится в проспекте.

Осуществление расчетов и запуск торговли

Распределенные инвесторам облигации будут переведены на их счета ценных бумаг 31 марта 2021 г. или в другую, близкую к этому дню дату. Торговля субординированными облигациями банка в списке балтийских облигаций Таллиннской биржи Nasdaq начнется предположительно 1 апреля 2021 г. или в другую, близкую к этому дню дату.

Стратегия и финансовые цели на конец 2022 года

1 Количество клиентов: > 100 000

2 Портфель займов нетто: > 1 млрд евро

3 Соотношение расходов и доходов: <50 %
Доходность собственного капитала: 15 %



Цель заключается в снижении соотношения расходов и доходов до уровня ниже 50 % и в повышении доходности собственного капитала до уровня 15 % к концу 2022 года.

 

4 Расходы на финансирование: < 0,7 %



Мы прогнозируем увеличение количества клиентов, чему будет сопутствовать рост объема расчетов. Это повлечет за собой рост депозитов до востребования, что, в свою очередь, снизит наши расходы на финансирование по сравнению с сегодняшней ситуацией.

Часто задаваемые вопросы

Публичное предложение субординированных облигаций Coop Pank будет проходить в период с 16 по 26 марта 2021 г. Для подписки на облигации необходимо будет наличие счета ценных бумаг. На субординированные облигации Coop Pank можно будет подписаться через все банки, которые являются управляющими счетами ценных бумаг. Список управляющих счетами приведен здесь.

Для подачи заявления о подписке можно использовать каналы, предлагаемые управляющим счетами, но проще всего подписаться на облигации в интернет-банке.

Инструкция по открытию счета ценных бумаг, необходимого для подписки на облигации, приведена выше и открывается в отдельном окне, когда вы выбираете свой родной банк, в котором хотите открыть счет ценных бумаг.

Прейскуранты банков по части договора об инвестиционных услугах и договора о счете ценных бумаг вы найдете здесь:  

·         LHV

·         Swedbank

·         SEB

·         Luminor

Публичное предложение предусмотрено для всех розничных и профессиональных инвесторов Эстонии.

Подробная информация содержится  в проспекте.

В рамках программы, посвященной облигациям, планируется эмитировать до 20 000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро за облигацию и со сроком выкупа xx лет с момента эмиссии. Объем предусмотренной программы, посвященной облигациям, составляет до 20 миллионов евро.

На основании данной первой серии Coop Pank предлагает до 8000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро за облигацию. В случае избыточной подписки в ходе первой серии Coop Pank имеет право увеличить объем эмиссии до 10 000 000 евро.

В случае избыточной подписки Coop Pank имеет право увеличить объем эмиссии первой серии до xxx миллиона (миллионов) евро. Что касается количества распределяемых облигаций, мы имеем право отдавать предпочтение тем подписчикам, которые являются акционерами Coop Pank, и тем подписчикам, которые являются клиентами Coop Pank. Результаты эмиссии и порядок распределения выяснятся 29.03.2021 или в другую, близкую к этому дню дату. Подробную информацию о распределении предлагаемых облигаций можно найти в проспекте.

 

Результаты эмиссии и порядок распределения выяснятся 29.03.2021 или в другую, близкую к этому дню дату. После распределения облигаций каждый подписчик сможет получить информацию о количестве принадлежащих ему субординированных облигаций Coop Pank у того банка, в котором он открыл счет ценных бумаг и через который он подписался на субординированные облигации Coop Pank.

Для получения дополнительной информации зайдите на сайт www.cooppank.ee/ru/pakkumine www.cooppank.ee/ru/pakkumine  или ознакомьтесь с проспектом.