Будем держаться вместе. Будем расти вместе.
Coop Pank пришел, чтобы остаться. Наша цель — давать новый импульс эстонским предприятиям и помогать людям реализовывать свои мечты во всех уголках Эстонии — и в сельской местности, и в городе. Инвестируйте в свое будущее и в будущее Эстонии, подписавшись на субординированные облигации быстро развивающегося банка Coop Pank.
Эмиссия субординированных облигаций Coop Pank
Объем эмиссии субординированных облигаций Coop Pank составляет до 8 000 000 евро. В случае избыточной подписки Coop Pank имеет право увеличить объем эмиссии первой серии до 10 000 000 евро.
Мы выплачиваем проценты на субординированные облигации Coop Pank: 5.5 % в год. Мы совершаем процентные платежи раз в квартал, тем самым давая инвестору возможность регулярно получать доход от инвестиции.
Субординированность облигаций Coop Pank означает, что в случае ликвидации или банкротства Coop Pank требования, вытекающие из этих облигаций, будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех несубординированных требований (например, депозиты клиентов, взятые займы, обязательства перед работниками). В списке очередности удовлетворения требований за требованиями владельцев субординированных облигаций следуют только требования акционеров Coop Pank.
Номинальная стоимость субординированной облигации Coop Pank составляет 1000 евро.
Субординированные облигации Coop Pank — это долгосрочная инвестиция. Срок эмитируемых облигаций — 31.03.2031. Coop Pank имеет право частично или полностью выкупить облигации по прошествии пяти лет с момента их выпуска. Для досрочного выкупа облигаций необходимо получить согласие Финансовой инспекции.
Субординированные облигации Coop Pank планируется котировать на Таллиннской бирже Nasdaq в списке балтийских облигаций. После котировки необеспеченные субординированные облигации Coop Pank можно будет свободно покупать и продавать на регулируемом рынке. Предполагаемый первый торговый день будет 1 апреля 2021 года или в другую, близкую к этому дню дату.
Проспект
Проспект опубликован в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/1129/ЕС и доступен на сайтах Финансовой инспекции и Coop Pank по адресам www.fi.ee и cooppank.ee/ru/pakkumine соответственно. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не считается одобрением предлагаемых ценных бумаг. Перед подпиской на облигации ознакомьтесь с проспектом, резюме проспекта и всеми документами, приложенными к проспекту для отсылок.
График подписки на облигации
Начало: 16 марта 2021 г. в 10:00
Конец: 26 марта 2021 г. в 16:00
Публичное предложение предусмотрено для всех розничных и профессиональных инвесторов Эстонии.
Банк принимает решение о распределении субординированных облигаций по завершении периода действия предложения — 29 марта или в другую, близкую к этому дню дату. Подробное описание принципов распределения содержится в проспекте.
Распределенные инвесторам облигации будут переведены на их счета ценных бумаг 31 марта 2021 г. или в другую, близкую к этому дню дату. Торговля субординированными облигациями банка в списке балтийских облигаций Таллиннской биржи Nasdaq начнется предположительно 1 апреля 2021 г. или в другую, близкую к этому дню дату.
Стратегия и финансовые цели на конец 2022 года
1 Количество клиентов: > 100 000
2 Портфель займов нетто: > 1 млрд евро
3 Соотношение расходов и доходов: <50 %
Доходность собственного капитала: 15 %
Цель заключается в снижении соотношения расходов и доходов до уровня ниже 50 % и в повышении доходности собственного капитала до уровня 15 % к концу 2022 года.
4 Расходы на финансирование: < 0,7 %
Мы прогнозируем увеличение количества клиентов, чему будет сопутствовать рост объема расчетов. Это повлечет за собой рост депозитов до востребования, что, в свою очередь, снизит наши расходы на финансирование по сравнению с сегодняшней ситуацией.
Часто задаваемые вопросы
Публичное предложение субординированных облигаций Coop Pank будет проходить в период с 16 по 26 марта 2021 г. Для подписки на облигации необходимо будет наличие счета ценных бумаг. На субординированные облигации Coop Pank можно будет подписаться через все банки, которые являются управляющими счетами ценных бумаг. Список управляющих счетами приведен здесь.
Для подачи заявления о подписке можно использовать каналы, предлагаемые управляющим счетами, но проще всего подписаться на облигации в интернет-банке.
Инструкция по открытию счета ценных бумаг, необходимого для подписки на облигации, приведена выше и открывается в отдельном окне, когда вы выбираете свой родной банк, в котором хотите открыть счет ценных бумаг.
Публичное предложение предусмотрено для всех розничных и профессиональных инвесторов Эстонии.
Подробная информация содержится в проспекте.
В рамках программы, посвященной облигациям, планируется эмитировать до 20 000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро за облигацию и со сроком выкупа xx лет с момента эмиссии. Объем предусмотренной программы, посвященной облигациям, составляет до 20 миллионов евро.
На основании данной первой серии Coop Pank предлагает до 8000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро за облигацию. В случае избыточной подписки в ходе первой серии Coop Pank имеет право увеличить объем эмиссии до 10 000 000 евро.
В случае избыточной подписки Coop Pank имеет право увеличить объем эмиссии первой серии до xxx миллиона (миллионов) евро. Что касается количества распределяемых облигаций, мы имеем право отдавать предпочтение тем подписчикам, которые являются акционерами Coop Pank, и тем подписчикам, которые являются клиентами Coop Pank. Результаты эмиссии и порядок распределения выяснятся 29.03.2021 или в другую, близкую к этому дню дату. Подробную информацию о распределении предлагаемых облигаций можно найти в проспекте.
Результаты эмиссии и порядок распределения выяснятся 29.03.2021 или в другую, близкую к этому дню дату. После распределения облигаций каждый подписчик сможет получить информацию о количестве принадлежащих ему субординированных облигаций Coop Pank у того банка, в котором он открыл счет ценных бумаг и через который он подписался на субординированные облигации Coop Pank.
Для получения дополнительной информации зайдите на сайт www.cooppank.ee/ru/pakkumine www.cooppank.ee/ru/pakkumine или ознакомьтесь с проспектом.
Открытие счета ценных бумаг в LHV
- Станьте клиентом LHV
Если Вы не являетесь клиентом LHV, то откройте счет.
- Заключите договор об использовании инвестиционных услуг
Для осуществления операций с ценными бумагами заключите договор об использовании инвестиционных услуг, после чего можно будет бесплатно открыть Балтийский счет ценных бумаг.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком LHV по телефону 6 800 400 или адресу электронной почты info@lhv.ee
Открытие счета ценных бумаг в Swedbank
- Станьте клиентом Swedbank
Если Вы еще не являетесь клиентом Swedbank, то откройте счет.
- Откройте счет ценных бумаг в Swedbank
Для осуществления операций с ценными бумагами откройте бесплатно счет ценных бумаг.
В случае возникновения вопросов свяжитесь бесплатно с Swedbank по телефону 6 310 310 или адресу электронной почты info@swedbank.ee
Открытие счета ценных бумаг в SEB
- Станьте клиентом SEB
Если Вы еще не являетесь клиентом SEB, то откройте счет.
- Откройте счет ценных бумаг балтийского депозитария SEB
Для осуществления операций с ценными бумагами бесплатно откройте счет ценных бумаг балтийского депозитария.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с SEB по телефону 6 655 100 или адресу электронной почты info@seb.ee
Открытие счета ценных бумаг в Luminor
Для открытия счета ценных бумаг в банке Luminor обратитесь в его ближайшую контору.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком Luminor по телефону 628 3300 или адресу электронной почты info@luminor.ee
Будем держаться вместе.
Будем расти вместе.
Наша цель — давать новый импульс эстонским предприятиям и помогать людям реализовывать свои мечты во всех уголках Эстонии — и в сельской местности, и в городе. Инвестируйте в свое будущее и в будущее Эстонии, подписавшись на субординированные облигации быстро развивающегося банка Coop Pank.
Для подписки на субординированные облигации Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк LHV.
После аутентификации Вы будете автоматически направлены на счет ценных бумаг LHV, где Вы сможете подписаться на субординированные облигации Coop Pank – отечественного и быстро развивающегося банка.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком LHV по телефону 6 800 400 или адресу электронной почты info@lhv.ee
Для подписки на субординированные облигации Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк Swedbank.
После аутентификации Вы будете автоматически направлены на счет ценных бумаг Swedbank, где Вы сможете подписаться на субординированные облигации Coop Pank – отечественного и быстро развивающегося банка.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с Swedbank по телефону 6 310 310 или адресу электронной почты info@swedbank.ee
Для подписки на субординированные облигации Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк SEB.
После аутентификации Вы будете автоматически направлены на счет ценных бумаг SEB, где Вы сможете подписаться на субординированные облигации Coop Pank – отечественного и быстро развивающегося банка.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком SEB по телефону 6 655 100 или адресу электронной почты info@seb.ee
Для открытия счета ценных бумаг в Luminor обратитесь в ближайшую контору банка.
Адреса контор можно найти здесь.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком Luminor по телефону 628 3300 или адресу электронной почты info@luminor.ee
Будем держаться вместе.
Будем расти вместе.
Наша цель — давать новый импульс эстонским предприятиям и помогать людям реализовывать свои мечты во всех уголках Эстонии — и в сельской местности, и в городе. Инвестируйте в свое будущее и в будущее Эстонии, подписавшись на субординированные облигации быстро развивающегося банка Coop Pank.
Outcome of Subscription to Coop Pank Unsecured Subordinated Bonds
The public offering of Coop Pank AS (hereinafter Coop Pank) unsecured subordinated bonds ended on Friday, 26 March. As the initial issue volume of EUR 8 million was oversubscribed,
Altogether 2013 investors participated in the issue, subscribing to subordinated bonds for a total of EUR 49,6 million. This means that the initial issue volume was oversubscribed 6,2 times. The subscription period started at 10.00 on 16 March 2021 and ended at 16.00 on 26 March 2021.
Coop Pank used its right to increase the issue volume to the maximum permitted volume of EUR 10 million.
The Management Board of Coop Pank decided to allocate the subordinated bonds based on the following principles:
1. All subscription orders of the same subscriber were summed up.
2. The maximum subscription amount considered in allocation per investor is EUR 300 000.
3. All subscriptions up to the threshold of EUR 2 000 were fulfilled.
4. Coop Pank’s shareholders and customers were allocated 32,9% of the amount exceeding the EUR 2 000 threshold.
5. The remaining investors were allocated 9,5% of the amount exceeding the EUR 2 000 threshold.
6. The number of bonds with decimal places was rounded to the previous whole number.
"The great interest in the first series of Coop Pank's bond program confirms investors' trust and confidence in the bank's growth plans. The high activity of retail investors in subscribing to bank bonds is particularly gratifying. We decided to give preference to today's customers and shareholders of the bank, to whom we distributed two thirds of the total volume of bonds. Offering the opportunity to be the owner of the bank itself or from now on also a bond investor, we want to give customers an additional argument to prefer the domestic Coop Pank when choosing the bank,” commented Margus Rink, Chairman of the Management Board of Coop Pank.
The offering was conducted based on the base prospectus of subordinated bonds program registered by the Estonian Financial Supervision Authority on 15 March 2021 and the terms and conditions of the subordinated bonds approved by the Management Board of Coop Pank on 10 March 2021.
As a result of the issue Coop Pank issued subordinated bonds with a nominal value of 1,000 euros, an interest rate of 5,5% per annum and a maturity date of 31 March 2031. The bonds will be transferred to the investors’ securities accounts presumably on 30 March 2021 and will be admitted to trading on the Baltic Bond List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange on or about 1 April 2021.
Based on Estonian´s capital, Coop Pank is one in five universal banks operating in Estonia. Coop Pank’s banking services are used by more than 90,900 clients. Coop Pank AS uses the synergies between retail and banking and brings everyday banking services closer to home. The strategic owner of the bank is the domestic retail chain Coop Eesti, whose sales network includes 330 stores.
Additional information:
Kerli Lõhmus
CFO
Phone: +372 56 800 425
e-mail: kerli.lohmus@cooppank.ee
Tutvustav kohtumine toimub
Tallinnas 19. novembril kell 17:00
Registreeru Coop Panka tutvustavale kohtumisele Tallinnas 19. novembril kell 17:00. Kohtumine toimub Narva mnt 4, Coop Pank peakontoris IV korrusel.
Registreeri ennast aadressil kohtumine@cooppank.ee