Инвестируйте в быстро растущий эстонский банк
Предложение акций Coop Pank завершено
Coop Pank пришел, чтобы остаться. Нашей миссией является поддержка деятельности эстонских предприятий и претворение в жизнь мечтаний жителей нашей страны где бы они ни жили.
Инвестируйте в будущее себя и своей страны, подписавшись на акции быстро растущего Coop Pank.
Результаты дополнительного публичного предложения акций Coop Pank
Пять лет подряд Coop Pank увеличивает объемы деятельности примерно на 40% в год
Активные клиенты
+31% в год
Вклады
+34% в год
Кредитный портфель
+44% в год
Чистая прибыль
+51% в год
Цели роста Coop Pank до конца 2026 года
Число ведущих расчеты клиентов
В среднем 24% в год.
Кредитный портфель
В среднем 16%в год.
Соотношение расходов и доходов
Доходность собственного капитала (ROE)
Число ведущих расчеты клиентов
В среднем 24% в год.
Число ведущих расчеты клиентов
В среднем 24% в год.
Кредитный портфель
В среднем 16%в год.
Кредитный портфель
В среднем 16%в год.
Соотношение расходов и доходов
Соотношение расходов и доходов
Доходность собственного капитала (ROE)
Доходность собственного капитала (ROE)
Подпишитесь на акции быстро растущего Coop Рank
Подписаться на акции Coop Pank очень просто:
- Прежде всего проверьте, есть ли у Вас счет ценных бумаг. Это можно сделать здесь.
- Если его нет, выберите, в каком банке Вы желаете открыть счет ценных бумаг и подписаться на них.
Банк, где находится счет ценных бумаг
Так как Coop Pank услуги в области инвестирования не предлагает, то у нас, к сожалению, счет ценных бумаг открыть нельзя (также нельзя подписаться на них).
Дополнительное публичное предложение акций Coop Pank
Объем эмиссии
15-20 млн €
Цена акции
2,00 €
Период подписки
15.-29.11.2022
Сроки подписки на акции
-
Подписка
Начало: 15 ноября 2022 года в 10.00
Окончание: 29 ноября 2022 года в 16.00Акции публично предлагаются розничным инвесторам Эстонии, а также непублично профессиональным инвесторам. Более подробная информация содержится в проспекте.
-
Распределение
Банк примет решение относительно распределения акций после окончания периода предложения 30 ноября 2022 года или в близкую к этому числу дату и обнародует результаты предложения 01 декабря 2022 года или в близкую к этому числу дату. Более подробно принципы распределения описаны в проспекте.
-
Расчеты и котировка
Распределенные инвесторам акции будут переведены на их счета ценных бумаг 05 декабря 2022 года или в близкую к этому числу дату. Котировка акций на таллиннской бирже Nasdaq в балтийском основном списке начнется предположительно 07 декабря 2022 года или в близкую к этому числу дату.
Проспект дополнительного публичного предложения акций Coop Pank
Проспект обнародован в соответствии с требованиями директивы ЕС 2017/1129. Он доступен на сайтах Финансовой инспекции и Coop Pank www.fi.ee и cooppank.ee/pakkumine соответственно.
Банк, где находится счет ценных бумаг
Вопросы и ответы
Дополнительное публичное предложение акций Coop Pank проходит в период 15-29 ноября 2022 года. Для подписки на акции необходимо наличие счета ценных бумаг. На акции Coop Pank можно подписаться через все банки, которые являются администраторами балтийских счетов ценных бумаг. Из крупных банков к ним относятся LHV Pank, Swedbank, SEB Pank и Luminor.
Для подачи заявления о подписке можно использовать каналы администратора счета, самой простой является подписка на акции через интернет-банк.
Руководство по открытию счета ценных бумаг, необходимого для подписки на акции, откроется в отдельном окне, если Вы выберете банк, где желаете открыть счет.
Акции предлагаются публично только эстонским розничным инвесторам. Они также предлагаются непублично профессиональным инвесторам в определенных государствах – членах Европейской экономической зоны. Более подробная информация содержится в проспекте.
Для покупки акций юридическим лицом необходимо наличие LEI-кода. Компании и другие юридические лица могут получить LEI-код в уполномоченных учреждениях, список которых находится на сайте фонда GLEIF.
Coop Pank предлагает до 7 610 348 новых простых акций без номинальной стоимости. В случае превышения подписки банк получит право увеличить число акций предложения на 2 536 783 акции так, чтобы общее число акций составило до 10 147 131 акции.
Цена подписки на акцию Coop Pank составляет 2,00 евро за одну акцию предложения. Более подробная информация приведена в проспекте.
Да, в соответствии с коммерческим кодексом у акционера банка при увеличении акционерного капитала и выпуске новых акций есть преимущественное право подписки на новые акции пропорционально сумме расчетной стоимости существующих акций. Список акционеров с преимущественным правом покупки будет зафиксирован в конце рабочего дня 15 ноября 2022 года в расчетной системе Эстонского регистра ценных бумаг.
В случае превышения подписки будет осуществлено распределение акций на основе всех заявлений. В первую очередь банк удовлетворит распоряжения о подписке акционеров, имеющих преимущественное право на это. Банк имеет право предпочесть акционеров банка и в части, превышающей преимущественное право подписки. Банк также имеет право предпочесть своих клиентов и инвесторов выпущенных банком облигаций. Более подробную информацию о распределении акций предложения можно найти в проспекте .
Результаты эмиссии и распределение акций будут обнародованы 01.12.2022 года или в близкую к этому числу дату. После распределения акций каждый подписчик сможет получить информацию о числе принадлежащих ему акций в банке, где у него открыт счет ценных бумаг и через который он подписывался на акции Coop Pank.
Для получения дополнительной информации зайдите на страницу www.cooppank.ee/pakkumine или ознакомьтесь с проспектом .
Открытие счета ценных бумаг в LHV
- Станьте клиентом LHV
Если Вы не являетесь клиентом LHV, то откройте счет.
- Заключите договор об использовании инвестиционных услуг
Для осуществления операций с ценными бумагами заключите договор об использовании инвестиционных услуг, после чего можно будет бесплатно открыть Балтийский счет ценных бумаг.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком LHV по телефону 6 800 400 или адресу электронной почты info@lhv.ee
Открытие счета ценных бумаг в Swedbank
- Станьте клиентом Swedbank
Если Вы еще не являетесь клиентом Swedbank, то откройте счет.
- Откройте счет ценных бумаг в Swedbank
Для осуществления операций с ценными бумагами откройте бесплатно счет ценных бумаг.
В случае возникновения вопросов свяжитесь бесплатно с Swedbank по телефону 6 310 310 или адресу электронной почты info@swedbank.ee
Открытие счета ценных бумаг в SEB
- Станьте клиентом SEB
Если Вы еще не являетесь клиентом SEB, то откройте счет.
- Откройте счет ценных бумаг балтийского депозитария SEB
Для осуществления операций с ценными бумагами бесплатно откройте счет ценных бумаг балтийского депозитария.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с SEB по телефону 6 655 100 или адресу электронной почты info@seb.ee
Открытие счета ценных бумаг в Luminor
Для открытия счета ценных бумаг в банке Luminor обратитесь в его ближайшую контору.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком Luminor по телефону 628 3300 или адресу электронной почты info@luminor.ee
Будем держаться вместе.
Будем расти вместе.
Наша цель — давать новый импульс эстонским предприятиям и помогать людям реализовывать свои мечты во всех уголках Эстонии — и в сельской местности, и в городе. Инвестируйте в свое будущее и в будущее Эстонии, подписавшись на субординированные облигации быстро развивающегося банка Coop Pank.
Для подписки на субординированные облигации Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк LHV.
После аутентификации Вы будете автоматически направлены на счет ценных бумаг LHV, где Вы сможете подписаться на субординированные облигации Coop Pank – отечественного и быстро развивающегося банка.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком LHV по телефону 6 800 400 или адресу электронной почты info@lhv.ee
Для подписки на субординированные облигации Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк Swedbank.
После аутентификации Вы будете автоматически направлены на счет ценных бумаг Swedbank, где Вы сможете подписаться на субординированные облигации Coop Pank – отечественного и быстро развивающегося банка.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с Swedbank по телефону 6 310 310 или адресу электронной почты info@swedbank.ee
Для подписки на субординированные облигации Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк SEB.
После аутентификации Вы будете автоматически направлены на счет ценных бумаг SEB, где Вы сможете подписаться на субординированные облигации Coop Pank – отечественного и быстро развивающегося банка.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком SEB по телефону 6 655 100 или адресу электронной почты info@seb.ee
Для открытия счета ценных бумаг в Luminor обратитесь в ближайшую контору банка.
Адреса контор можно найти здесь.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком Luminor по телефону 628 3300 или адресу электронной почты info@luminor.ee
Будем держаться вместе.
Будем расти вместе.
Наша цель — давать новый импульс эстонским предприятиям и помогать людям реализовывать свои мечты во всех уголках Эстонии — и в сельской местности, и в городе. Инвестируйте в свое будущее и в будущее Эстонии, подписавшись на субординированные облигации быстро развивающегося банка Coop Pank.
Results of the secondary public offering of shares of Coop Pank AS
The secondary public offering of shares of Coop Pank AS (Coop Pank) ended on Tuesday, 29 November 2022 (the Offering).
In the course of the Offering, Coop Pank offered up to 7,610,348 new ordinary shares to be issued without nominal value (the Offer Shares), which, Coop Pank was, in case of oversubscription of the Offering, entitled to increase by up to 2,536,783 Offer Shares. The Offer Shares were offered at a price of EUR 2.00 per share, of which EUR 0.681455 is the book value and EUR 1.318545 is the share premium. The Offer Shares were offered publicly only in Estonia. The Offering was conducted on the basis of the prospectus approved by the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority on 14 November 2022 (the Prospectus).
A total of 14 661 investors submitted subscription undertakings in the total amount of EUR 64,5 million, i.e 32,2 million Offer Shares, so the base volume of the Offering was oversubscribed by 4,2 times.
Investors who were shareholders entered in the shareholders’ register of Coop Pank as at the end of the business day of the settlement system of the Estonian Securities Register on 15 November 2022 (the Record Date) submitted subscription undertakings in the total amount of EUR 35,6 million. Coop Pank used the right to increase the volume of the Offering up to 10,147,131 Offer Shares. The total proceeds of the Offering are EUR 20,3 million.
In accordance with the Prospectus, Coop Pank decided to allocate the Offer Shares based on the following principles:
- 1. All subscription undertaking of the same subscriber were summed up;
- 2. Shareholders who were entered in the shareholders’ register of Coop Pank on the Record Date were allocated Offer Shares in the full amount subscribed for by such shareholder to the extent it was proportional to the book value of the relevant shareholder’s shares on the Record Date (Pre-emtive allotment), and in addition 17% of the subscribed amount exceeding the Pre-emtive allotment amount;
- 3. Coop Pank’s customers and investors of Coop Pank’s bonds were allocated 17% of the amount subscribed by them;
- 4. The remaining investors were allocated 5% of the amount subscribed by them;
- 5. All subscriptions up to the threshold of EUR 100 were accepted in full;
- 6. The number of shares with decimal places was rounded to the previous whole number.
Margus Rink, Chairman of the Management Board of Coop Pank, acknowledged all the investors on behalf of the bank:
"Investors' interest in our new shares was really high, and it ended with a 4.2 times oversubscription of the issue. We highly value investors' trust and faith in the continuation of Coop Pank's growth. In accordance with the conditions of the issue, this time we gave preference to the existing shareholders of Coop Pank, who were allocated 86% of the new shares.
We continue to implement the growth strategy with the support of additional capital. We have promised that by 2027, when the 10th anniversary of the birth of Coop Bank, the bank's market share will grow to 10%, we will have 150,000 active customers, the loan portfolio will exceed 2 billion euros, the cost/income ratio will be below 50% and the return on equity will be over 15%.
We want more and more of our current investors and customers to become part of the bank's success story. We are grateful and proud that the number of our investors is now more than 35,000," said Margus Rink.
The Offer Shares allocated to investors will be transferred to investors’ securities account on or about 5 December 2022 by using “delivery versus payment” method. During the settlement, the Offer Shares carry the temporary ISIN code EE380G007850, which will be changed to the permanent ISIN code EE3100007857 of the shares of Coop Pank on or about 7 December 2022 after settlement of the Offering.
Trading with the Offer Shares on Nasdaq Tallinn Baltic Main List is expected to commence on or about 7 December 2022.
Coop Pank, based on Estonian capital, is one of the five universal banks operating in Estonia. The number of clients using Coop Pank for their daily banking has reached 141,600. Coop Pank aims to put the synergy generated by the interaction of retail business and banking to good use and to bring everyday banking services closer to people’s homes. The strategic shareholder of the bank is the domestic retail chain Coop Eesti comprising 330 stores.
Additional information:
Paavo Truu
CFO
Phone: 5160 231
E-mail: paavo.truu@cooppank.ee
Important information
This notice is an advertisement for securities within the meaning of the Regulation No 2017/1129/EU of 14 June 2017 of the European Parliament and of the Council European Parliament and does not constitute an offer to sell Offer Shares or invitation to subscribe to Offer Shares. An offer to subscribe to Offer Shares should be made, and each investor should make any decision to invest in the Offer Shares only on the basis of the information contained in the Prospectus and if necessary, consult with an expert to fully understand the potential risks and rewards associated with a decision to invest in Offer Shares. The approval of a Prospectus by the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority is not considered to be a recommendation for Offer Shares.
The information contained in this notice is not intended to be published, distributed or transmitted, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, South Africa, or in any other country or circumstance where publication, sharing or transmission would be unlawful. Offer Shares will be publicly offered only in the Republic of Estonia and certain selected Member States of the European Economic Area and the sale or offer of the Offer Shares shall not take place in any jurisdiction where such offer, invitation or sale would be unlawful without the exception or qualification of law.