Шагаем и растем вместе
Coop Pank пришел для того, чтобы остаться. Наша миссия — помогать развитию жизни во всех регионах Эстонии. Инвестируйте в будущее себя и своей страны, подписавшись на акции активно растущего Coop Pank.
Results of the initial public offering of shares of Coop Pank aktsiaselts
Проспект
Проспект обнародован в соответствии с требованиями директивы 2017/1129/EL и доступен на сайтах Финансовой инспекции и Coop Pank www.fi.ee и cooppank.ee/ru/pakkumine соответственно. Одобрение проспекта Финансовой инспекцией не рассматривается как дача одобрения на приобретение предлагаемых ценных бумаг.
Стратегия и финансовые цели до 2022
1 Число клиентов >100 000
2 Кредитный портфель >1 млрд €
3 Соотношение доходов и расходов <50%
Доходность собственного капитала 15%
Целью является понизить соотношение расходов / доходов до уровня менее 50%. Доходность собственного капитала временно падает в связи с повышением капитала, однако целью является уровень доходности 15% к 2022 году.
4 Расходы по финансированию <0,7%
Мы прогнозируем рост числа клиентов, с которым будет связано и увеличение объема расчетов. Вырастут вклады до востребования, которые, в свою очередь, понизят наши расходы на финансирование. Текущие расходы на финансирование в размере 1% обусловлены структурой вкладов, где срочные депозиты составляют большую часть.
Часто задаваемые вопросы
Первая открытая подписка на акции Coop Pank пройдет 18-29 ноября 2019 года. Для подписки на акции необходимо наличие счета ценных бумаг. На акции Coop Pank можно подписаться через все банки, которые обслуживают счета ценных бумаг: LHV, Swedbank, SEB, Luminor, Tallinna Äripank, Citadele.
Для подачи заявления о подписке можно использовать каналы, предлагаемые обслуживающим счет банком. Проще всего подписаться на них в интернет-банке.
Руководство по открытию счета ценных бумаг появится в отдельном окне после того, как Вы выберете банк, в котором хотите его открыть.
Акции предлагаются открыто розничным инвесторам Эстонии, Латвии и Литвы и закрыто профессиональным инвесторам. Более подробная информация в проспекте.
Juriidilisel isikul on aktsiate ostmiseks vaja LEI-koodi. Ettevõtted ja muud juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt, kelle nimekiri on juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF kodulehelt.
Coop Pank предлагает до 32 180 155 новых простых акций без номинальной стоимости, и часть нынешних акционеров Coop Pank предлагает в общей сложности до 14 102 578 существующих простых акций Coop Pank без номинальной стоимости.
Стоимость подписки на акции Coop Pank находится в промежутке от 1,15 евро до 1,30 евро. Подробнее смотрите проспект.
Инвестор, имеющий право на участие в розничном предложении, может представить заявление о подписке по максимальной цене, т.е. по 1,30 евро за одну акцию.
В этом случае будет осуществлено распределение акций на основании всех заявлений о подписке. При распределении акций мы исходим из цели сформировать из Coop Pank биржевое предприятие с максимально широким кругом собственников. В случае с числом распределяемых акций мы имеем право предпочесть подписчиков, которые являлись клиентами Coop Pank по состоянию на 15.00 29.11.2019 года, либо подписчиков, которые не были клиентами Coop Pank, но при этом представили заявление о подписке до 16.00 22.11.2019 года. Результаты эмиссии и распределение акций будут обнародованы 2.12.2019 года или в близкую к этому числу дату. Более подробная информация о распределении акций в рамках предложения находится в проспекте.
Результаты эмиссии и распределение акций будут обнародованы 2.12.2019 года или в близкое к этой дате число. После распределения акций каждый подписчик сможет получить информацию о принадлежащем ему числе акций Coop Pank через банк, в котором у него открыт счет ценных бумаг и через который он подписывался на акции Coop Pank.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.cooppank.ee/ru/pakkumine или в проспекте.
Открытие счета ценных бумаг в LHV
- Станьте клиентом LHV
Если Вы не являетесь клиентом LHV, то откройте счет.
- Заключите договор об использовании инвестиционных услуг
Для осуществления операций с ценными бумагами заключите договор об использовании инвестиционных услуг, после чего можно будет бесплатно открыть Балтийский счет ценных бумаг.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком LHV по телефону 6 800 400 или адресу электронной почты info@lhv.ee
Открытие счета ценных бумаг в Swedbank
- Станьте клиентом Swedbank
Если Вы еще не являетесь клиентом Swedbank, то откройте счет.
- Откройте счет ценных бумаг в Swedbank
Для осуществления операций с ценными бумагами откройте бесплатно счет ценных бумаг.
В случае возникновения вопросов свяжитесь бесплатно с Swedbank по телефону 6 310 310 или адресу электронной почты info@swedbank.ee
Открытие счета ценных бумаг в SEB
- Станьте клиентом SEB
Если Вы еще не являетесь клиентом SEB, то откройте счет.
- Откройте счет ценных бумаг балтийского депозитария SEB
Для осуществления операций с ценными бумагами бесплатно откройте счет ценных бумаг балтийского депозитария.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с SEB по телефону 6 655 100 или адресу электронной почты info@seb.ee
Открытие счета ценных бумаг в Luminor
Для открытия счета ценных бумаг в банке Luminor обратитесь в его ближайшую контору.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком Luminor по телефону 628 3300 или адресу электронной почты info@luminor.ee
Преимущество для клиента Coop Pank при распределении до 10 000 акций
Для клиентов Coop Pank во время подписки будет действовать преимущество в размере 10 000 акций. Им смогут воспользоваться все юридические и физические лица, которые представят заявления о подписке в объеме от 1 до 99 999 акций в рамках открытого предложения и у которых будет открыт расчетный счет в Coop Pank по состоянию на 15.00 29.11.2019 года. Более подробная информация в проспекте.
Для подписки на акции Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк LHV.
После этого Вы будете автоматически перенаправлены на счет ценных бумаг LHV, где появится возможность подписаться на акции активного растущего Coop Pank.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком LHV по телефону 6 800 400 или адресу электронной почты info@lhv.ee
Для подписки на акции Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк Swedbank.
После этого Вы будете автоматически перенаправлены на счет ценных бумаг Swedbank, где появится возможность подписаться на акции активного растущего Coop Pank.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с Swedbank по телефону 6 310 310 или адресу электронной почты info@swedbank.ee
Для подписки на акции Coop Pank Вы должны войти в интернет-банк SEB.
После этого Вы будете автоматически перенаправлены на счет ценных бумаг SEB, где появится возможность подписаться на акции активного растущего Coop Pank.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком SEB по телефону 6 655 100 или адресу электронной почты info@seb.ee
Для открытия счета ценных бумаг в Luminor обратитесь в ближайшую контору банка.
Адреса контор можно найти здесь.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с банком Luminor по телефону 628 3300 или адресу электронной почты info@luminor.ee
Преимущество для клиента Coop Pank при распределении до 10 000 акций
Для клиентов Coop Pank во время подписки будет действовать преимущество в размере 10 000 акций. Им смогут воспользоваться все юридические и физические лица, которые представят заявления о подписке в объеме от 1 до 99 999 акций в рамках открытого предложения и у которых будет открыт расчетный счет в Coop Pank по состоянию на 15.00 29.11.2019 года. Более подробная информация в проспекте.
NOT FOR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL.
Results of the initial public offering of shares of Coop Pank aktsiaselts
Coop Pank aktsiaselts (registry code: 10237832, address: Narva mnt 4, Tallinn, 15014; Coop Pank) announces of completion of the initial public offering of its shares (the Offering).
The Offering commenced at 10:00 on 18 November 2019 and ended at 15:30 on 29 November 2019. In the course of the Offering, Coop Pank offered up to 32,180,155 new ordinary no-par-value shares to be issued by Coop Pank (the New Shares) and certain shareholders of Coop Pank offered up to 8,065,700 existing ordinary no-par-value shares by (the Existing Shares; together with New Shares, the Offer Shares). The number of Offer Shares may have been increased by up to 6,036,878 existing ordinary no-par-value shares to up to 46,282,733 Offer Shares.
10,879 investors participated in the Offering and subscribed for 32,989,362 Offer Shares in total. Subscriptions from retail investors were above expectations while subscriptions from institutional investors remained more modest than expected.
Coop Pank together with AS LHV Pank (the Global Lead Manager) decided to approve 1.15 euros as the Offer Price which is the lower end of the offer price range. The Offer Price is the same in the retail offering and in the institutional offering.
Coop Pank together with the Global Lead Manager decided that all subscribers will receive shares in the subscribed amounts and 32,989,362 Offer Shares (including 2,462,699 over-allotment shares) are allocated to investors, which represents 71 percent of the initially planned Offering amount. As a result, the total volume of the Offering together with the over-allotment option is 37,937,766 euros.
Based on the allocation approved by the supervisory board of Coop Pank, 27,236,321 New Shares and 5,753,041 Existing Shares (including over-allotment shares) are allocated in the course of the Offering, which amount to 82,6% and 17,4% respectively of the total amount of Offer Shares allocated in the course of the Offering. 5,753,041 Existing Shares (including 2,462,699 over-allotment shares) are allocated as part of the institutional offering and the remainder of the Offer Shares will be allocated as part of the retail offering. The Existing Shares will be sold to the Offering by selling shareholders AS Inbank, Luciano Orsero and Roberto de Silvestri, Andres Sonn decided not to sell shares in the course of the Offering.
The gross proceeds to Coop Pank from the Offering amount to 31.3 million euros. After registration of the share capital increase of Coop Pank in the Estonian Register of Securities, the share capital of the bank will be 60,960,316.9 euros and will consist of 89,456,166 shares.
The Offer Shares allocated in the Offering will be eligible for any dividends paid on the shares for the financial period starting on 1 January 2019, and for any subsequent financial period.
Offer Shares allocated to investors will be transferred to the securities accounts of investors on or about 4 December 2019. Trading in the shares of Coop Pank on Nasdaq Tallinn Stock Exchange Baltic Main List is expected to commence on or about 9 December 2019.
In connection with the Offering, Coop Pank and the Selling Shareholders have granted AS LHV Pank as the stabilising manager the right to acquire up to 2,462,699 shares from the Nasdaq Tallinn Stock Exchange to stabilise the stock price of the shares in conformity with the applicable law. AS LHV Pank may (but is not obligated to) make stabilisation transactions on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange or over-the-counter at any time within 30 calendar days (included) as of commencement of the trading with the Coop Pank’s shares on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
Kerli Lõhmus
CFO
Tel: +372 56 800 425
e-mail: kerli.lohmus@cooppank.ee
Coop Pank, based on Estonian capital, is one of the five universal banks operating in Estonia. It has 15 branch offices and 28 banking points all over the country. The number of clients using Coop Pank for their daily banking has reached 58,300. Coop Pank aims to put the synergy generated by the interaction of retail business and banking to good use and to bring everyday banking services closer to people’s homes. The strategic shareholder of the bank is the domestic retail chain Coop Eesti comprising 330 stores and about 600,000 loyal customers.
Tutvustav kohtumine toimub
Tallinnas 19. novembril kell 17:00
Registreeru Coop Panka tutvustavale kohtumisele Tallinnas 19. novembril kell 17:00. Kohtumine toimub Narva mnt 4, Coop Pank peakontoris IV korrusel.
Registreeri ennast aadressil kohtumine@cooppank.ee