Investorid saavad kuni 3. märtsini märkida Coop Panga 10-aastase tähtajaga tagamata allutatud võlakirju kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5,0% aastas. Pakkumisele tuleb kuni 8000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot ehk pakkumise kogumahuks kujuneb 8 miljonit eurot. Pakkumise ülemärkimise korral on Coop Pangal õigus mahtu 2000 võlakirja ehk 2 miljoni euro võrra suurendada.
Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et kaasatavat raha on kavas kasutada panga kasvu finantseerimiseks. „Oleme viiendat aastat järjest suurendanud oma ärimahtusid enam kui 40% ning eelmisel aastal ületas meie klientide arv 100 000 piiri. Meie jalajälg Eesti majandusruumis, pangandusturul ja inimeste igapäevaelus üha suureneb. Kiire kasvu jätkamiseks vajame täiendavat omakapitali. Seni oleme panga kasvust tulenevat kapitalivajadust katnud eelnevatel aastatel teenitud kasumi, 2017. ja 2019. aastal emiteeritud allutatud võlakirjade ja 2019. aastal toimunud täiendava aktsiaemissiooni ning aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) kaudu. 2021. aastal välja kuulutatud võlakirjaprogrammi esimese seeria pakkumine märgiti enam kui 6-kordselt üle ning selle raames kaasasime 10 miljonit eurot. Täna algava teise seeria pakkumise maht on 8 miljonit eurot ning kaasatavat raha kasutame panga turuosa kasvatamiseks,“ selgitas Rink.
Võlakirjade märkimisperiood algab 22. veebruaril 2022 kell 10.00 ja lõpeb 3. märtsil 2022 kell 16.00 Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud pakkumise prospektis, mis on kättesaadav Coop Panga veebilehel www.cooppank.ee/pakkumine
Coop Pank emiteerib 8 miljoni euro eest allutatud võlakirju
Coop Pank kuulutas teisipäeval, 22. veebruaril 2022 välja allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, mille käigus soovib kaasata 8 miljonit eurot panga omakapitali suurendamiseks ning ärimahtude kasvu rahastamiseks.